(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d), 80-100%
VZ Vermögenszentrum
Banks
München, Bayern - Deutschland
Specialist
Onsite
Experteer Overview
In this role you support unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung und analysieren Einkommen sowie Vermögen der Kundinnen und Kunden. Sie erarbeiten Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen und unterstützen bei der Nachlassplanung inkl. Abwicklung wie Testamentsvollstreckungen. Arbeiten Sie in München, Teil- oder Vollzeit, ohne Verkaufsdruck und auf Honorarbasis. Sie arbeiten eigenverantwortlich im Team und beraten individuell – mit Sinn für persönliche, ganzheitliche Beratung und Unabhängigkeit der Beratung.
Pay / Benefits
- Jobticket
- betriebliche Altersvorsorge
- Pluxee
- EGYM Wellpass
- Teamevents
Responsibilites
- Analyse der Einkommens- und Vermögenssituation der Kundinnen und Kunden
- Entwicklung von Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen
- Beratung zu Nachlassplanung und Begleitung bei Abwicklung/Testamentsvollstreckungen
Key requirements
- Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen
- idealerweise Weiterbildung oder Studium
- Interesse an Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen
- erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung
- Freude am Umgang mit Menschen und persönliche, individuelle Beratung
- Sicherer Umgang mit MS Office
- selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit
Description
In this role you support unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung und analysieren Einkommen sowie Vermögen der Kundinnen und …
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